Über uns

Die Vorteile einer ganzheitlichen
Finanz- und Vorsorgeberatung

Eine detaillierte Finanzplanung für alle wirtschaftlichen Aktivitäten ist die Basis des Erfolges jeder Firma und jeder Privatperson.

Auch Ihr Haushalt ist, aus wirtschaftlicher Sicht, nichts anderes als ein kleines Unternehmen mit Einnahmen, Ausgaben, wirtschaftlichen und finanziellen Zielen. Genau wie eine Firma kann ihr Haushalt den Gewinn verbessern und Ausgaben minimieren.

Unsere Arbeitsweise

  • Erfassung und Prüfung Ihrer bestehenden Versicherungen und Finanzierungen.
  • Ermittlung Ihres Versicherungs- und Finanzierungsbedarfs; Ermittlung Ihrer finanziellen Situation, wenn Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder krank werden sollten oder wenn noch schlimmeres passiert; Ermittlung ihrer potenziellen Versorgung im Rentenalter.
  • Die Vorlage einer Finanz- und Vorsorgeanalyse, die Ihnen bei geringstem Aufwand besten Versicherungs- und Vorsorgeschutz bietet.
  • Kontinuierliche Begleitung Ihrer Person und Ihrer Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen und Kapitalanlagen.

Unsere Arbeitsweise lässt sich mit einer ärztlichen Behandlung vergleichen: Durch ein Vorgespräch und eine Untersuchung wird eine Diagnose mit anschließendem Behandlungsplan erstellt und der Erfolg regelmäßig kontrolliert.

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